泸州航发发行2.5亿人民币债券,息票率3.5%,上海银行成都分行提供SBLC

Connor okex交易所 2024-04-09 50 0

久期财经讯,泸州航空发展投资集团有限公司(Luzhou Aviation Development Investment Group Co., Ltd.,简称“泸州航发”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

泸州航发发行2.5亿人民币债券,息票率3.5%,上海银行成都分行提供SBLC

条款如下:

发行人:泸州航空发展投资集团有限公司

SBLC提供人:上海银行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.,简称“上海银行”,601229.SH)成都分行

预期发行评级:无评级

类型:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则:Reg S

发行规模:2.5亿人民币

期限:3年期

最终指导价:3.5%

息票率:3.5%

收益率:3.5%

发行价格:100

交割日:2024年3月13日

到期日:2027年3月13日

控制权变更回售:100%

资金用途:债券发行净收益将用于项目建设等

其他条款:最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:信银资本(B&D)、淞港国际证券、天风国际、上银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、光银国际、中国银河国际、国泰君安国际、中信银行国际、国元证券香港、海通国际、浦银国际、兴证国际、申万宏源香港、招银国际、华泰国际、浦发银行香港分行、中信证券、农银国际

清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:HK0000997525

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