湘潭振湘国资发行8.5亿人民币高级债券,息票率4.15%,长沙银行提供SBLC
久期财经讯,湘潭振湘国有资产经营投资有限公司(Xiangtan Zhenxiang State-Owned Assets Management Investment Co., Ltd.,简称“湘潭振湘国资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:湘潭振湘国有资产经营投资有限公司
SBLC提供人:长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.,简称“长沙银行”,601577.SH)
发行人评级:无评级
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
发行规则:Reg S
发行规模:8.5亿人民币
期限:3年期
初始指导价:4.3%区域
最终指导价:4.15%
息票率:4.15%
收益率:4.15%
发行价格:100
交割日:2024年2月26日
到期日:2027年2月26日
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
资金用途:用于投资本集团的子公司和/或补充营运资本
控制权变更回售:100%
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:淞港国际证券、中达证券
联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、信银资本、广发证券、海通国际、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、国泰君安国际、华泰国际、农银国际、中泰国际
清算机构:债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:HK0000971967
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