湘潭振湘国资发行8.5亿人民币高级债券，息票率4.15%，长沙银行提供SBLC

久期财经讯，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司(Xiangtan Zhenxiang State-Owned Assets Management Investment Co., Ltd.，简称“湘潭振湘国资”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：湘潭振湘国有资产经营投资有限公司

SBLC提供人：长沙银行股份有限公司(Bank of Changsha Co., Ltd.，简称“长沙银行”，601577.SH)

发行人评级：无评级

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

发行规则：Reg S

发行规模：8.5亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.3%区域

最终指导价：4.15%

息票率：4.15%

收益率：4.15%

发行价格：100

交割日：2024年2月26日

到期日：2027年2月26日

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

资金用途：用于投资本集团的子公司和/或补充营运资本

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：淞港国际证券、中达证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、信银资本、广发证券、海通国际、浦发银行香港分行(B&D)、中信证券、国泰君安国际、华泰国际、农银国际、中泰国际

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0000971967