粤开证券：打造财富管理开放平台 构建财富管理生态圈

中证网讯（记者 万宇）近日，由粤开证券主办，易方达基金、广州投顾学院等协办的“财富变局 湾区机遇”2024年度大湾区财富管理论坛在广州举办，多家证券公司、资管机构等业内人士多维度探讨，为大湾区财富管理的发展建言献策。粤开证券有关负责人表示，公司正打造财富管理开放平台，发力构建财富管理生态圈，实现向买方投顾业务模式的转型发展。

广州投资顾问学院董事长、广东基金业协会会长陈海波认为，当前，我国财富管理规模连年增长，但业内以产品销售为中心的传统展业模式却难以为继，国内财富管理行业面临着前所未有的机遇与挑战。广州投资顾问学院作为国内首家以客户为中心的买方投顾培训平台，成立初衷是通过培训买方投顾队伍，以及输出业内机构向买方投顾转型的综合解决方案，引领和推动国内买方投顾业态建设，赋能财管管理行业的发展。作为大湾区的财富管理机构，更应把握时代脉搏，勇于应对财富管理行业势将到来的变革，也热烈欢迎国内同行携手同行，共商行业发展大计。

粤开证券副总裁（代理总裁）雷杰表示，作为广州本土券商，粤开证券通过打造“三投协同、财富管理、金融科技”三大引擎，力争成为国内一流精品特色券商。粤开证券致力于打造“线上线下结合、以投顾驱动的财富管理开放平台”，将从产品配置、投顾服务、市场营销、组织管理和金融科技五个方面持续发力，争取更快、更好地实现向买方投顾业务模式的转型发展。

对于近年来公募基金行业发展较快的细分产品ETF，易方达基金指数研究部总经理庞亚平认为，国内财富管理需求的增长有三大趋势，一是居民总资产增速快，二是实物转向金融资产，三是金融资产从低风险转向中高风险。这意味着，居民财富高增长的同时，权益资产配置比例在持续提升。券商投顾有数十年场内股票客户配置服务经验，在权益财富管理大时代有着得天独厚的优势，适合自然过渡到ETF等含权资产的配置服务，而且ETF作为财富管理的转型的有效抓手，可以很好地解决财富管理转型的痛点。ETF具有在行情低迷时作为底部加仓的工具属性，“越跌越买”的情况真实存在，ETF风险分散、同步指数收益的特征已经深入人心；ETF的投资者具有较强的纪律性投资策略，在结构化的行情当中有着较高的盈利比例，同时，使用ETF的产品和系统化的投资策略，形成完整的解决方案之后，能够提高投资者的获得感和参与感；此外，ETF具有强有力的“投”和“顾”两大属性，能帮助投资者和券商投顾转变至买方思维。